2022年1月18日,公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券成功发行。发行规模为5亿元,债券期限为3+2年,主体和债项评级为AA/AA,票面利率为3.85%,认购倍数为2.95倍。
本期债券是公司首次在资本市场亮相,是由东亚前海证券担任牵头主承销商及簿记管理人、中信建投证券担任联席主承销商;债券的认购投资者众多,达到20余家,既包含了股份制银行、城商行以及农商行等银行金融机构,又包含了基金、信托等非银金融机构;认购债券倍数较大,达到了债券发行规模的2.95倍;票面利率更是达到了广东省内同评级、同期限私募公司债近10年以来的新低利率。
本期债券的成功发行,主要得益于公司经营班子的坚强领导和大力支持,得益于众多机构投资者的信任和支持,得益于主承销商们的精心辅导和倾情付出,得益于公司上下各部门员工的齐心协力和通力合作,以及公司尽早开展投资者交流和销售定价等方面的工作,为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。
本期债券的发行将进一步夯实公司的资本实力,提升财务水平和抵御风险能力,有利于优化公司融资结构,为公司开辟了全新的融资渠道,对公司后续在资本市场开展直接融资工作具有重要意义。
未来,公司将继续承担国企社会责任,勇挑重担,发挥自身优势,为大亚湾区建设成为世界级绿色石化产业高地作出应有的贡献。